百年前，唐僧师徒一行途经女儿国，女儿国王心生倾慕之情，欲以一国财力为聘，邀其共结连理。然而，唐僧一心向西，不受红尘所动，乃施计骗得女王送他出城。女儿国王深知此去无回，心中五味杂陈，只得怅然若失地回归寝宫。机缘巧合之下，得遇玉面狐狸相救。两人一见如故，义结金兰更邀玉面狐狸担任国师之职，共商国是，携手治理女儿国。

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